Analizza il commerciale
Usa persone, aziende e trattative come sorgenti dati. Costruisci analisi che mettono in relazione le informazioni del CRM con le altre fonti.
Vedi le sorgenti del CRMCRM · Keix
Segui le opportunità.
Leggi il potenziale.
Organizza persone e aziende, segui le trattative e prepara preventivi. Note, task e promemoria collegano il contesto del cliente al prossimo passo, con Agatha al tuo fianco.
Una relazione ha più di un nome e un’email.
Riunisci le informazioni della persona e dell’azienda. Organizza i contatti in liste per ritrovare chi ti serve e collegare le attività al contesto giusto.
- Anagrafiche di persone e aziende collegate.
- Liste per organizzare contatti e attività.
- Informazioni riutilizzabili nelle analisi.
Le note fanno avanzare il lavoro.
Ogni relazione ha uno storico e un prossimo passo. Il modulo Note riunisce conversazioni, attività, task e promemoria: dal contatto al lavoro quotidiano del team.
Note e storico
Registra chiamate, incontri, annotazioni e follow-up sulla scheda del contatto. Le note possono essere create anche dai workflow, così i passaggi del processo lasciano una traccia nel CRM.
Con Agatha
Il contesto del cliente, pronto per Agatha.
Chiedi un recap del contatto, consulta o aggiorna una nota e prepara un’attività personale. Agatha ti aiuta a tenere insieme ciò che sai, il lavoro da fare e le scadenze che scegli.
Conosci Agatha“Riepiloga le note di questo cliente e prepara un’attività di ricontatto con un promemoria.”
Un riepilogo e un prossimo passo legati allo stesso contatto. Scadenza e orario del promemoria si definiscono nella richiesta.
Dal confronto commerciale alla proposta.
Le note commerciali tengono insieme contesto, fase e valore della trattativa. Attività e task organizzano i prossimi passi; quando è il momento, prepari il preventivo nello stesso ambiente.
- Fasi della pipeline configurabili.
- Opportunità vinte e perse.
- Gestione dei preventivi nella piattaforma.
Dal segmento al lavoro da fare.
Organizza i contatti in liste e sotto-liste, poi segui ogni persona nella vista membri. Tabella e board aiutano a leggere le fasi del percorso e a individuare chi richiede il prossimo passo.
- Liste statiche per un gruppo definito.
- Liste dinamiche per segmenti basati su criteri.
- Panoramica, comunicazioni e attività collegate.
Il valore continua oltre l’anagrafica.
Raccogli nuove informazioni
Affianca questionari e risposte ai dati dei contatti. Parti da Survey Wizard per costruire una raccolta di feedback.
Scopri Survey WizardCollega le attività
Usa liste, comunicazioni e workflow per organizzare i passaggi del processo. Canali e quote sono definiti dal piano scelto.
Scopri le automazioniIl tuo processo commerciale, visto da vicino.
Nella demo partiamo da contatti, fasi e informazioni che ti servono. Se usi già un CRM, valutiamo anche come collegare i dati dei tuoi strumenti.