Invia il messaggio giusto
Collega un contatto e il contenuto al blocco di invio. Il canale, l’account e le quote dipendono dalla configurazione e dal piano.
Fai avanzare il lavoro.
Con le tue regole.
Trasforma un dato in un passo concreto: invia un messaggio, registra una nota nel CRM o avvisa il team. Collega condizioni, azioni e monitoraggio nello stesso processo.
Un ricontatto. Tre azioni collegate.
Il processo produce azioni.
Registra il prossimo passo
Crea una nota collegata al contatto e registra i passaggi del processo nel CRM. Note, task, promemoria e recap aiutano a ritrovare il contesto e a proseguire il lavoro.
Note, task e recapAvvisa quando serve
Usa le condizioni del workflow per decidere quando avvisare. Le notifiche push raggiungono i colleghi abilitati del workspace, secondo la configurazione del processo.
Con Agatha
Prepara il prossimo passo con Agatha.
Descrivi il processo e i contenuti che ti servono. Agatha ti aiuta a preparare il workflow e le comunicazioni; tu rivedi destinatari, condizioni e azioni prima di attivarli.
Conosci Agatha“Prepara un ricontatto: messaggio al cliente, nota nel CRM e notifica al team.”
Un esempio legato ai blocchi di questa pagina: comunicazione, traccia nel CRM e avviso interno.
Dalla singola lista al quadro del gruppo.
Raggruppa liste e sotto-liste per organizzare segmenti e varianti della stessa campagna. La panoramica del gruppo affianca invii, letture, risposte e avanzamento: puoi confrontare le parti e poi aprire quella su cui intervenire.
Passa dal quadro d’insieme ai membri, alle comunicazioni e al desk di monitoraggio. Il contatto resta collegato al lavoro da fare.
Ricontatto dopo una fiera
- Da contattare
- In attesa di risposta
- Da approfondire
Una lista. Tutto il processo sotto gli occhi.
Una lista è anche una vista operativa: chi deve essere contattato, chi ha iniziato, chi ha completato e cosa è successo alle comunicazioni. La panoramica collega CRM, questionari e monitoraggio.
- Membri e avanzamento nello stesso quadro.
- Esiti delle comunicazioni e delle automazioni.
- Passaggi diretti alle attività e al desk di monitoraggio.
Dalla lista al messaggio da inviare.
Lavora sulle liste di contatti e prepara le comunicazioni nella stessa piattaforma. Email, WhatsApp e Telegram sono disponibili secondo il piano e gli account collegati.
- Liste del CRM come base delle attività.
- Messaggi e destinatari nello stesso ambiente.
- Configurazione dei canali e quote esplicite.
Parti da una lista del CRMContatti incontrati in fiera
Prepara l’invio alla lista
Segui gli esiti disponibili per il canale
Prima dell’invio, l’ultima parola è tua.
Il workflow può preparare una proposta e fermarsi prima di inviarla. Una persona abilitata esamina il contesto e approva o rifiuta. La decisione determina il ramo successivo del processo: per esempio, inviare la proposta oppure rivederla.
- Richiesta con titolo e contesto.
- Approvatori e scadenza configurabili.
- Approvazioni disponibili da Professional.
La proposta è pronta
Serve una decisione
Possiamo inviare la proposta a Sara?
Il responsabile vede il contesto prima di decidere. Il workflow aspetta la sua risposta.
- Oggetto
- Dashboard e ricontatto commerciale
- Attesa massima
- 2 giorni
Esplora i due esiti nell’esempio
Se approvataIl flusso prosegue verso l’invio.
Se rifiutataIl flusso segue il ramo di revisione.
Se scade l’attesa, il workflow riceve un esito di timeout: non vale come approvazione.
Scegli la capacità adatta al processo.
Prova il workflow
Il piano Free include esecuzioni nel browser. Puoi costruire e verificare il flusso prima di organizzare le attività ricorrenti.
Esegui sul server
Le esecuzioni server partono da Starter. Il piano distingue le quote di esecuzioni totali da quelle sul server: confrontale sul tuo volume di lavoro.
Vedi le quoteAggiungi approvazioni
Professional, Business ed Enterprise includono i passaggi di approvazione umana. Configura la decisione e la gestione dell’attesa per il tuo processo.
Quale attività stai ancora ripetendo a mano?
Descrivici i dati in ingresso, le decisioni e il risultato atteso. Nella demo vediamo quali passaggi portare in un workflow.