Parti dalla decisione
Definisci la domanda prima del grafico: per esempio, quali settori generano fatturato nel periodo e quali clienti richiedono un ricontatto? Concorda che cosa significa fatturato: imponibile o totale, ordini o fatture, con o senza resi. Senza questa definizione lo stesso dato può produrre letture diverse.
Collega e controlla le sorgenti
In Connecting seleziona le sorgenti disponibili oppure importa CSV ed Excel. Verifica nomi dei campi, tipi, intervallo temporale e autorizzazioni. Cerca un identificativo cliente comune tra vendite e anagrafiche; il nome scritto a mano non è una chiave affidabile se ci sono omonimi o varianti.
Costruisci un workflow controllabile
In Processing prepara le due tabelle, controlla duplicati e valori mancanti, poi applica la join sulla chiave concordata. Confronta conteggi e totali prima e dopo l’unione: una relazione uno-a-molti può moltiplicare le righe. Solo dopo aggrega il fatturato per settore e periodo.
Mostra il risultato e prepara il seguito
In Visualizing configura un grafico per settore e una tabella di dettaglio. Indica periodo, unità di misura e data dell’aggiornamento. Se emerge un segmento da approfondire, portalo nel lavoro commerciale con una lista e attività collegate. Agatha può aiutarti a interrogare il contesto disponibile; verifica i risultati contro i dati di partenza.
Quando è pronto per essere riutilizzato?
Quando il totale coincide con una sorgente di riferimento, le righe escluse sono spiegate e qualcuno è responsabile dell’aggiornamento. Un workflow salvato rende ripetibile l’elaborazione; frequenza, esecuzione remota e limiti dipendono dalla configurazione e dal piano.